第二节 火候细微
此节工夫，正式行功途中，呼吸全以胎息和内在运化为主，外之呼吸真正达到至若有若无。胎息之运化为行者一身炁（气）行之总动力，天地之元炁合辟从全身毛窍透入，包裹周身，最后合归而相恋于神，入中下二田虚无境界，以元神为体，眼耳为机，使神光返照于中下二田之虚无境界。以下田命蒂为根，以身之虚空炁化为用，但切不可执于下田，任之炁机运化，我中自有主宰，切不可随炁机之消长而消长，升降而升降，不可逐物而去，随息而散，以命蒂为根，了照炁机，长觉长明，自然而然，天地真阳从毛窍而入，归于身中，全身生起清明暖意，我之元神和元炁与之合归为一，形身在炁运之下，如雪入水，渐融渐化，直至神炁完全合一，则觉形身无存，遂入混沌，我之元神与天地之炁不断配合修炼，消融历劫以来之各种积习及阴浊，我之元神愈明，元神感觉下的有相之炁机的运化渐至于微，最后合归于虚无中黄正道。
此节火候无它，“中和自然”而已。中和者，无太过之病，无不及之患，自然者，顺炁机之自然，而我元神不动，神意行而非我识行，乃无为火候也，乃大周天火候也。以中黄正道为主要路径而兼及八脉之炁运，运之一日即为一日之大周天，运之一月即月之周天，运之十月即十月之周天，功无间断，一线到底而已。
行者需明白，此节工夫主要目的是使炁化为神，但谁来行使这一目的呢？虚无元神也，炼炁化神，是以神去化炁，故在此节的修炼中，我之元神千万不可随有相之炁机的变化而变化。时时刻刻，月月年年，元神不能有丝毫昏沉，完全以功代睡，口诀云：“无念无情，寂照不空”。入归虚无混沌，久之，天地人合一而产“黄芽”（此时，与炼精化炁药不可同日而语）归入泥丸性宫，点化我元神，我神更加光明寂静矣，久之，中黄正道自然完全开通。
第三节 内景真机
①虚空真机，修炼当中，感觉形身自然而然被炁之精微运化消融为“虚”。消消融以胎息之中下二田之命蒂开始（命蒂乃人身之太极，故内丹结于此）。逐渐放射至全身，此乃身之虚空，此时心性空明，浩然清静，无有一物，此心之虚空也。天地真阳呼吸之炁浑化全身，觉全身有无穷快活，直觉天地为一虚空包藏。此乃身外之虚空，由心之虚至身之虚至天地之虚，再由天地之虚至身之虚，最后收归心之虚，功修深者，及至内外合一，呼吸俱断，入归太虚，三虚合一。
②甘露真机，心肾二炁合天地之炁生出真阳，入归脑部，而化生甘露，从上腭天池吞入口中，下归五脏，坚固形身，其味难言，胜过世上一切食物之味，丹经称此为饮刀圭，乃金液炼形，动意和静意合一而化生之甘露也。
③炁运真机，有炁从上而下入归中田，同时亦有炁从涌泉而上直归中田，合心肾二炁，相抱相恋，相抱至合一的刹那，我心身立归鸿濛混沌。
④真空炼形真机，自虚无混沌中，忽有炁从脑位而降，由黄道而下，冲刷全身，直觉强剧震，此乃中黄完全开通也，或自虚无之中，一点至阳之精从阴跷一脉往上冲刷全身，焚身炼质。
⑤元神真机，真景生时，完全以元神为主而自心无主，性体昼夜长明，心性如中天宝月，其真意运于无间，各种神通渐现。
第三章 炼炁化神二转修炼秘旨
第一节 泥丸炼性，玄珠服食
经不断的摄取融合，各种形相之气（炁）化状态觉受渐无，不管是从内而生，还是自外而来的形象运化皆归入精正纯和，全是不内不外，旋为一炁之蓬勃妙相真机，先天真阴真阳之氤氲也。我之性体元神居于身内乾宫虚无玄窍，我心更加安闲自在，性地比以前更加圆满光明。久之，全身之炁机初次全部合归于神，化为神，此时，无所谓药，无所谓火，元神若中天宝月，圆陀陀，光烁烁，活泼泼，其用照之时则光耀昆仑乾顶，涵盖天地万物，其不用之时，则藏于虚无，无所寻处，杳无踪影，庄子所谓：“藏天下于天下，无所寻也”。丹经谓：“五炁朝元，三华聚顶”。某些行者未得后面之口诀心法，不知重立乾坤，再造性命，于此时尸解，则落入下乘，必在此基础上进而又进，以我之元神玄珠妙合天地至全法身玄珠乾阳真金，再重入原来旧处之橐籥虚管中黄正道之生身处，再立胞胎，再运天机，以结仙胎，故此二转功修为泥丸炼性，玄珠服食。
心法如下：“神注乾宫，寂寂长明，不内不外，日月合璧，玄珠妙合，圣胎复道”。
心法解析：①先凝照于中下二田而生药，现入归乾宫而化神，神息相依集中于乾宫虚无玄窍之中，绵绵若存，浩然无碍。时时刻刻，天天月月，不可一丝一毫昏沉，不可离开泥丸虚无玄窍。②不内不外，自然而然，先天一点乾金自虚无中而来，遂感而通也。③日月合璧，日者，太虚先天乾金也，月者，我身之真阳元神乾金也，两重乾阳合而为一，以神息采归泥丸，不使一丝一毫渗露，我之元神服食此天地至精真阳生机入于归虚无。④玄珠妙合，当服食之后，自然玄珠显现全体大用之“真相”，日月合璧乃玄珠之妙用而已，此时玄珠者，天地人合一太极本体也。⑤圣胎复道，服食之后，我新成圣胎随神息复归入本位（吾人身之太极本体也）中下二田的虚无玄窍，我之元神比以前更加清静光明。从此以后即为十月三年温养神功，合于宇宙更深层次之精微运化也。
第二节 火候秘旨与内景真机
泥丸炼性在于放下一切，一意不散，惺惺不寐，五官觉受完全浑化为一，神息相依于乾宫玄窍至微至深之虚无内，渐全身皆归太虚，不可著相，不可著空，不可用后天意念，自然而照，不照而照，丹经云：“久视上丹田，神长生也”。真神与真息相依定于色身外之太虚也。当日月合璧之时，身中内景万千，就人身而言，“一点”自虚无中生起，从乾顶而吞入腹中，从上至下，一路轰鸣，浸透骨肉，深至全身每一个微尘分子，全身亿万细胞皆化为阴神，此时最紧要不能惊惧，皆以元神之光照之，心胸放下，坦坦荡荡，无视无听，神息相依于虚空之中，久之阴神尽化成纯阳，与元神合为一体，此身毛孔有金光透露，身如木石，一动不动，待玄珠妙合，圣胎复道以后，一切归入平常，直觉全身一片太和充盈。
